The film revolves under the teaser on a clown in a circis, who is facing a real crisis destroys his simple life, the film monitors through this character of "The Clown", issues of oppression and tyranny which are subjected to some ordinary people, exposing many social issues, and political interest to the Egyptian society. تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول لاعب ترابيز في سيرك يواجه أزمة حقيقية تدمر حياته البسيطة، ويرصد الفيلم من خلال شخصية "البلياتشو" قضايا القهر والطغيان الذي يتعرض لهما بعض البسطاء، كما يتعرض الفيلم للعديد من القضايا الاجتماعية، والسياسية التي تهم المجتمع المصري.